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        正文

        金銀T+D雙雙收漲,美債收益率創一周新低!除了貿易動向,這三大泡沫也值得關注

        2020年01月16日 01:00來源:FX678
        責任編輯:第一黃金網
        摘要
        周三(1月15日)黃金T+D收盤上漲0.71%至344.94元/克;白銀T+D收盤上漲0.19%至4238元/
        周三(1月15日)黃金T+D收盤上漲0.71%至344.94元/克;白銀T+D收盤上漲0.19%至4238元/千克。在此前幾個交易日的下跌后,周三金價小幅走高,維持住1550美元/盎司支撐水平。美債收益率創一周新低,市場避險情緒回到市場,支撐金價走高。整個市場繼續關注貿易問題的進展,引發了一些避險需求。荷蘭國際集團(ING)分析師Warren Patterson表示,關於貿易問題的進展使得黃金獲得了一些支撐。黃金市場不太可能跌至1500美元/盎司下方,至少未來一年左右不會,因為貿易問題有很多不確定性。過去40年以來,眼下是整個市場第一次出現美股泡沫、債市泡沫和美國房地產泡沫同時出現的情況,投資者應該增加關注。
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        台湾黃金交易所2020年1月15日交易行情


        ① 黃金T+D收盤上漲0.71%至344.94元/克,成交量55.3噸,成交金額190億4115萬8180元,交收方向「空支付給多」,交收量12.886噸;

        ② 迷你金T+D收盤上漲0.68%至344.95元/克,成交量9.9418噸,成交金額34億2300萬8068元,交收方向「空支付給多」,交收量63.100噸;

        ③ 白銀T+D收盤上漲0.19%至4238元/千克,成交量7356.774噸,成交金額311億1795萬7754元,交收方向「多支付給空」,交收量233.340噸。
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        黃金重返1550上方


        在此前幾個交易日的下跌后,周三金價小幅走高,維持住1550美元/盎司支撐水平。美債收益率創一周新低,市場避險情緒回到市場,支撐金價走高。整個市場繼續關注貿易問題的進展,引發了一些避險需求。
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        荷蘭國際集團(ING)分析師Warren Patterson表示,關於貿易問題的進展使得黃金獲得了一些支撐。

        黃金市場不太可能跌至1500美元/盎司下方,至少未來一年左右不會,因為貿易問題有很多不確定性。

        Baker Steel Resources Trust認為,今年會是黃金表現較好的一年,也是整個黃金礦產行業的好機會。黃金在2019年的強勁表現表明了整個牛市仍然完好,金價上行還有空間,黃金礦企股也同樣。
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        目前金價距離其歷史最高的1900美元/盎司上方水平還有很大距離,這意味著上行有足夠空間。在過去每一個黃金牛市中,金價都超過了前一個牛市的頂部水平。

        Alpine Macro表示:「到2020年,美元疲軟可能成為全球金融市場的一大特徵……美元走軟對大宗商品價格來說是好消息。在這一點上,我們尤其看好黃金。黃金是對美元走軟的直接押注,也可能受益於地緣政治緊張局勢的任何重大升級。」

        儘管諸多機構對黃金未來前景持樂觀態度,但凱投宏觀卻恰恰相反


        Capital Economics該公司預計今年年底金價將跌至每1400美元,這比上周創下的7年高點低200多美元,比目前水平下跌150美元左右。

        黃金可能會得到一些央行買盤的支撐,許多央行希望實現儲備多樣化。但在我們看來,這並不能阻止黃金在今年跌至1400美元低位。市場對黃金的普遍預期是1512美元。
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        凱投宏觀的悲觀預測是基於其對全球經濟增長、美元和黃金實際需求的看法。儘管金價目前仍處於高位,但我們認為,金價開始回落只是時間問題。

        投資者還應看到負收益債券數量的減少,這也將限制黃金的吸引力。除此之外,美元持續走強應該會在今年給金價帶來壓力。
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        與其他主要央行不同,我們預計美聯儲不會在2020年降息,這應該會提振美元。美國經濟將受益於二季度的增長,這將增加對美元的需求。因此,金價可能在短期內保持高位,然後在下半年趨於下跌。

        看空前景的最後一個原因是,全球最大的兩個黃金消費國印度和中國的實物需求減弱。印度高額的進口關稅和消費者對黃金的偏好轉變將對印度的購買產生影響。

        機構觀點:多個市場泡沫出現,黃金長期向好


        在去年的搶眼表現后,進入2020年黃金市場一開年就表現強勁,不少行業人士都對今年金價的表現預期樂觀。

        BMG集團主席Nick Barisheff表示,從長期趨勢而言,黃金的表現一直都是相當優異的。

        本世紀以來黃金市場收穫了278%的回報,而同期北美地區退休金基金的回報只有154%。

        過去40年以來,眼下是整個市場第一次出現美股泡沫、債市泡沫和美國房地產泡沫同時出現的情況。
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        這意味著巨大的風險。美聯儲不斷為為市場注入流動性,推高了資產價格。

        美股下一次的修正會比2008年更糟糕,2008年時,美國的債務有8萬億美元,而今則高達23萬億美元。當時觸發危機的次級貸款水平1.2萬億美元,而今美國的學生貸款就高達1.6萬億美元。

        面對風險到來的危險,對投資者而言,最關鍵的就是投資組合要多樣化。對2020年的黃金市場,最終金價是在1500還是1900美元/盎司都沒關係,未來金價會大幅走高。
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